安防讯 军工大踏步前进的理由有四：第一，习总要求与时俱进大力推进军事创新，有针对性推进国防和军队建设改革；第二，军民融合，把军事创新体系纳入国家创新体系之中；第三，周边动荡和中国参加环太平洋军演的力量展示；第四，军工科研院所的资产注入可期。
习近平8月29日主持的政治局会议，强调了当前世界新军事革命对我国军事创新的影响，我国需要与时俱进大力推进军事创新，有针对性推进国防和军队建设改革。习近平指出这场军事领域发展变化，以信息化为核心，以军事战略、军事技术、作战思想、作战力量、组织体制和军事管理创新为基本内容，以重塑军事体系为主要目标。
军队的作战能力不仅仅是多少战机、舰船、坦克，而是全体系的较量，战场感知居于此体系的中心环节，战场感知能力的建设和我国军队的信息化建设密切相关，习近平深刻的点明了这一点。在体系对抗中，如何综合运用自身的实力至关重要，这需要对自身和对手的军事实力、军事能力和军事行动透彻的了解，全向感知，在信息获知、截止能力上压倒对手，使自己处于信息的优势地位，从而充分发挥自己的军事实力。
所以这次会议确实指明了军事板块的投资机会，主要就是集中在我们推荐的战场感知主题下的1)北斗卫星导航系统的前景广阔；2)物联实现战场信息的获取和聚合；3)红外和高端雷达观瞄器件取得突破；4)战场感知装备搭载平台生产加速。
一、习总政治局会议畅谈军事创新，军工大踏步前进
(一)习总政治局会议畅谈军事创新
8月29日，习近平主持了对军事问题的集体学习，主要目的是通过研究当今世界军事发展新趋势，分析我军军事创新面对的形势和任务。习近平强调，世界新军事革命对我们既是机遇，也是挑战。我们要登高望远、见微知著，看到世界军事领域发展变化走向，看到世界新军事革命重大影响，形成科学的认识和判断，与时俱进大力推进军事创新，有针对性推进国防和军队建设改革。习近平要求：
1.改变机械化战争的思维定势，树立信息化战争的思想观念
2.改变维护传统安全的思维定势，树立维护国家综合安全和战略利益拓展的思想观念
3.改变单一军种作战的思维定势，树立诸军兵种一体化联合作战的思想观念
4.改变固守部门利益的思维定势，树立全军一盘棋、全国一盘棋的思想观念
习近平指出，我们的国防是全民的国防，推进国防和军队建设改革是全党全国人民的共同事业。要调动全党全国力量，齐心协力做好工作。要坚定不移走军民融合式创新之路，在更广范围、更高层次、更深程度上把军事创新体系纳入国家创新体系之中，实现两个体系相互兼容同步发展，使军事创新得到强力支持和持续推动。
(二)周边局势叠加力量展示
周边局势动荡和国内安全事务的重大事件均是军工股走强的直接催化剂。而中国面临日益复杂的安全环境，常态和突发的安全事件俱存，且数量和性质都处于恶化状态。
伴随着中国经济实力和国力的上升，周边国家对于中国的不信任也与日俱增，双边和多边摩擦不断。近期南海的争端即在此背景下产生。
6月9日，中国海军起航参加美国组织的“环太平洋——2014”联合军事演习，这是中国海军首次派舰船参加“环太平洋”多国联合演习。中国一共派出四舰参加此次演习，分别为海口号、岳阳舰、千岛湖舰、和平方舟，均为中国海军近年来建造的主力新锐战舰，充分展示了近年来海军现代化建设取得的成就。
(三)资产注入驱动军工板块
从长期来看，05年至08年，军工板块与大盘同步涨跌，08年后，国防军工指数跑赢沪深300(2446.697,20.47,0.84%)指数，可以观察到资产整合是军工板块涨跌的重要驱动力量。
08年4季度至10年4季度，中信国防军工指数受第一轮军工行业资产注入利好的推动而创出历史高点，而后军工行业资产证券化趋于停滞，引发军工板块迅速下跌，下挫幅度远超市场平均水平。
现在市场对军工行业资产整合的预期日益升温，是军工板块13年1月以来上涨的重要推动力量。5月19日，成飞集成(63.68,2.46,4.02%)重组成功后复牌，更是引爆了市场对军工行业资产整合的热情，不仅如此，成飞集成复牌后涨幅巨大，打开了军工板块的估值空间。
6月30日消息，几大军工科研院所的改制方案已经上报有关部门，军工科研院所的资产注入有望破冰。